Переговоры в Управлениум

Добавление Переговора

Заполнение Переговора

Появится окно

Значение полей Переговоров

• Контрагент = выбирается или создается если нету (если при нажатии кнопки “добавить” курсор стоял на Контрагенте, то он будет выбран автоматически!).
• Контактное лицо = с кем был контакт.
• Тип = способ переговора (звонок, почта и тд).
• Статус = для состоявшегося переговора оставляем “состоялось” (“план” - если нужно сделать напоминание со всплывающим окном).
• Тема = суть и итог коротко (если было КП, то его сумма в тыс.руб.)
• Описание = подробно с указанием стоимости сделанных предложений.

 

Добавление файлов со сделанными предложениями

Внимание! файлы КП добавляются в обязательном порядке, а в заголовке переговора указывается сумма данного КП (можно с округлением до тыс.)!!!

 

Как просмотреть ВСЕ переговоры по контрагенту