Контрагенты называются следующим образом:
- Ключевое слово названия всегда первое
- Многосложные слова - раздельно (через пробел)
- С большой буквы только первое слово.
Частники записываются:
- на предварительной стадии - можно не полностью;
- при оформлении договора - необходимо вписывать полностью ФИО.
Контрагент: Фамилия Имя Отчество
Контакт: Имя Отчество Фамилия (допустимо Фамилия Имя Отчество)
Hydra система учета - учет Клиентов и Переговоров
Все Клиенты ОБЯЗАТЕЛЬНО записываются в CRM (в том числе отказники)
Все Переговоры ОБЯЗАТЕЛЬНО записываются в CRM (кратко)
Все сделанные предложения записываются в Переговоры (с добавлением файлов)
Внимание! Когда вы нашли себе потенциального Клиента, то проверьте его по CRM (с ним уже может кто-либо работать). По Телефону, Мылу.
Передача Контрагентов
Работа по чужим существующим клиентам в CRM осуществляется только по разрешению своего непосредственного руководителя. Передача (закрепление) Клиентов происходит также через непосредственного руководителя.